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苹果进军中国光伏 能源互联网可能才是真正风口

2015-04-20 点击数:971
  苹果将在四川新建两个20兆瓦太阳能发电项目,预计每年可产生8千万度太阳能电力,将远超苹果在大陆包括香港在内21家门店以及19栋办公楼的用电总量。据悉,这是苹果在中国投资的第一个新能源项目。
苹果公司进军中国光伏的消息又让不少中国股民激动了一把。有投资者认为,这是市场的又一个10级大风。
与苹果沾边的向来是风口  
  有消息称,苹果将在四川新建两个20兆瓦太阳能发电项目,预计每年可产生8千万度太阳能电力,将远超苹果在大陆包括香港在内21家门店以及19栋办公楼的用电总量。据悉,这是苹果在中国投资的第一个新能源项目。
  苹果作为全球第一大市值公司,开创了一个智能手机和移动互联时代,一直是科技创新和资本市场的风向标,以至于每一次苹果新产品的发布,设计和零部件的新应用都会成为一个潮流,进而带动一大批苹果概念股走强,比如蓝宝石、智能穿戴、柔性屏、液态金属等。苹果的新动向,就是市场的一股风。
光伏板块表现不给力
  这次是苹果和中国新能源产业的第一次亲密接触,不少细心的投资者快速挖出了中环股份、乐山电力等概念股。上述两家公司均在停牌中,那么苹果介入,算不算给中国光伏产业做了背书,意味着抄底光伏板块的时机到来呢?至少从盘面看,这则消息目前并没有大幅提振中概光伏股,从A股市场反映来看,太阳能板块今天的表现也不能用出色来形容。
  苹果跑到中国西部,不愿万里建设两个光伏电站做什么?肯定不是为了扶贫来的。目前苹果所有的数据中心都是由可再生能源供电。从小的方面讲,通过新能源给自己供电,这是品牌公司树立社会责任意识的一种手段。从产业的方面讲,光伏还处在一个去产能化阶段,仍依赖于政府扶持,苹果两座电站对于中国的光伏市场只是杯水车薪,而作为一个市值近8000亿美元,持有1780亿美元现金、有价证券的公司,投资两个光伏电站并不能说明多大的问题,毕竟苹果始终是靠软硬件起家的,投资新能源就表示看好新能源,由此衍生一堆概念炒作可能过于简单粗暴。
  事实上,目前苹果相关新闻对相关板块的刺激明显弱化,那种见山是山的时代已一去不复返,这也是产业和行业走向成熟饱和的一个规律,竞争者增多,产业链的利润会很快的降下来,但对于互联网企业新的探索,未来那些可能被重新塑造的产业,仍然可能是产生牛股的重要风口。
能源互联网可能才是真正的风口
  从谷歌、阿里、微软纷纷进军新能源来看,历来IT企业看重的是流量和入口,而非重资产投入,联手新能源企业或许是能源互联网时代展开的前奏。
  未来的能源互联网可能是这样一个状态,首先是一个数据交换平台,对于终端用户来说,借助手机APP能方便实时查看和管理用电账单,对于发电公司,可实时查看需求侧用电数据变化情况,合理安排电力生产,对电网企业来说,可实时查看地区用电变化,进行针对性电网建设。
  同时也是一个能源买卖平台,通过联网每个用户可能同时具有卖电和买电的需求,当自主发电无法满足需求时,可从平台中买电,用户还可以在用电低谷时以低价购电将电力存储起来,并在用电高峰时以高价卖给有需要的用户。
  机构测算,我国电能供需不平衡现状造就的市场机会高达每年1万亿,且逐年增加。这个可能就是苹果投资中国光伏给我们带来的启示,海通证券认为,以华为进军光伏为标志,互联网对消费行业的改造诞生了BAT,作为产值可以与消费行业抗衡的能源行业,能源互联网中的“BAT”值得期待。
  综合多家机构观点,国内风电与光伏产业趋于成熟,储能市场爆发临界点即将到来,能源互联网兴起有望加速储能需求爆发,阳光电源、科华恒盛、科陆电子这类储能以及中恒电气、恒华科技、红相电力等为代表的电力信息化服务商有望率先受益。

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